2017年9月13日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（03377.HK，以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”）發(fā)布公告宣布，成功發(fā)行6億美元境外次級(jí)永續(xù)債券，票面利率僅為4.90%。

　　本次發(fā)行恰在遠(yuǎn)洋集團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)香港聯(lián)交所上市10周年前夕，充分表達(dá)了國(guó)際資本市場(chǎng)和投資者對(duì)遠(yuǎn)洋集團(tuán)信用水平和發(fā)展能力的高度認(rèn)可。　　

　　創(chuàng)亞洲美元永續(xù)債券市場(chǎng)新記錄

　　這是遠(yuǎn)洋集團(tuán)自2015年美元債券發(fā)行后首次重返境外債券市場(chǎng)。于2017年7月在國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)完成外債登記后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)于9月7日至11日在香港、新加坡及倫敦展開交易路演；9月12日債券開始簿記；最終實(shí)現(xiàn)發(fā)行規(guī)模6億美元。

　　交易得到了國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者的熱烈追捧，獲得了近200位頂尖和優(yōu)質(zhì)投資者的積極參與，訂單總規(guī)模超過45億美元，超過7倍的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，票面利率從初始價(jià)格指引5.375%成功收窄至4.90%。

　　此次發(fā)行創(chuàng)造了過去兩年來亞洲最大的房地產(chǎn)公司次級(jí)永續(xù)債發(fā)行，并實(shí)現(xiàn)中國(guó)房地產(chǎn)發(fā)行人在境外美元次級(jí)永續(xù)債市場(chǎng)的最低發(fā)行利率和最低票面利息，為房地產(chǎn)企業(yè)未來的境外永續(xù)債券融資樹立了新的標(biāo)桿。　　

　　優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本

　　此次發(fā)行的境外次級(jí)永續(xù)債券，會(huì)計(jì)認(rèn)定為100%的權(quán)益；被穆迪和惠譽(yù)認(rèn)定為50%權(quán)益工具。這將有效改善遠(yuǎn)洋集團(tuán)相關(guān)債務(wù)指標(biāo)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低長(zhǎng)期融資成本，保持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)一步支持遠(yuǎn)洋集團(tuán)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。　　

　　在具有挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)環(huán)境下成功完成交易定價(jià)

　　此次發(fā)行正值9月債券市場(chǎng)旺季，一級(jí)市場(chǎng)新發(fā)行供給量較大，且國(guó)際市場(chǎng)存在諸多阻礙因素。但遠(yuǎn)洋集團(tuán)依靠自身優(yōu)質(zhì)信用，仍獲得了較高超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)并成功完成定價(jià)。

　　此次成功發(fā)行表明，遠(yuǎn)洋集團(tuán)上市10年來，充分把握國(guó)際資本市場(chǎng)的窗口期，在資本運(yùn)作上顯示出極強(qiáng)的專業(yè)水平，與實(shí)業(yè)發(fā)展互為支撐的“雙輪驅(qū)動(dòng)”模式愈加成熟。